A Empresa
De onde vem a Buriti Sereno
Uma empresa fundada pela convicção de que conversas financeiras merecem paciência, clareza e respeito pelo tempo de cada pessoa.
← Voltar à Página InicialNossa história
Fundada em Bauru, construída devagar
A Buriti Sereno surgiu em Bauru, SP, a partir de uma observação simples: adultos que chegavam à meia-idade carregavam questões financeiras antigas — não por descuido, mas porque nunca tinham encontrado um espaço para pensá-las com calma. Os serviços disponíveis tendiam à pressa, ao produto, ao número. Faltava a conversa.
O nome é uma homenagem ao buriti, a palmeira dos cerrados brasileiros que cresce lenta e firme à beira de cursos d'água. É uma imagem de paciência e de orientação — exatamente o que buscamos oferecer a cada pessoa que nos procura.
Desde o início, escolhemos trabalhar com um número pequeno de clientes por vez. Não por limitação, mas por convicção: cada família tem uma história que merece atenção completa. Os memorandos que produzimos são escritos à mão, revisados com cuidado e entregues em formato imprimível — porque o que colocamos por escrito deve resistir ao tempo.
Trabalhamos de forma independente, sem vínculo com bancos ou produtos financeiros. Nossa remuneração vem exclusivamente de quem nos contrata — o que nos permite falar com clareza, sem intermediários de interesse.
Missão e valores
O que orienta cada conversa
Independência
Nenhuma comissão, nenhum produto para vender. A orientação que oferecemos serve apenas ao cliente.
Escuta genuína
Antes de qualquer análise, dedicamos tempo a ouvir. Perguntas abertas, silêncio respeitoso e atenção real.
Clareza por escrito
Todo acompanhamento gera um documento escrito, em linguagem simples, que o cliente pode reler a qualquer momento.
A equipe
Quem conduz as conversas
Marcos Carvalho
Fundador e Consultor Principal
Economista com mais de 18 anos de experiência em planejamento patrimonial. Conduziu centenas de conversas sobre pré-aposentadoria em todo o interior de São Paulo.
Renata Lopes
Consultora Sênior
Especialista em planejamento para casais e famílias. Graduada em Administração pela UNESP Bauru, com formação complementar em psicologia financeira.
Teresa Andrade
Redatora de Memorandos
Responsável pela produção dos documentos escritos entregues aos clientes. Garante que o conteúdo técnico seja traduzido em linguagem acessível e digne de confiança.
Padrões de qualidade
Como garantimos consistência
Formação verificável
Todos os consultores possuem formação acadêmica na área e atualização contínua em planejamento financeiro pessoal.
Sigilo absoluto
Toda informação compartilhada permanece restrita à equipe interna. Nenhum dado é cedido ou comercializado.
Documentação cuidadosa
Cada serviço gera um documento escrito claro, revisado e entregue em formato imprimível para o cliente arquivar.
Independência comercial
Sem vínculos com instituições financeiras. A remuneração vem apenas do cliente, o que assegura orientação isenta.
Atendimento limitado
Trabalhamos com uma carteira reduzida de clientes, garantindo atenção completa a cada família ou pessoa atendida.
Padrão LGPD
Todos os dados pessoais são tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com políticas claras de uso e retenção.
Orientação financeira construída sobre experiência real
Ao longo dos anos de trabalho em Bauru e região, aprendemos que adultos acima dos 40 anos chegam às conversas financeiras com histórias complexas: décadas de decisões, heranças de família, planos que não seguiram o roteiro esperado. Esses contextos exigem mais do que um relatório padronizado.
A orientação que oferecemos parte da escuta. Entendemos a situação antes de qualquer análise. O memorando que produzimos ao final de cada acompanhamento é um retrato honesto do que foi discutido — não um plano de investimentos, mas um registro claro para que o cliente possa tomar suas próprias decisões com mais informação.
Acreditamos que a relação entre consultor e cliente deve ser construída sobre confiança mútua e tempo. Por isso, não aceitamos clientes sem antes uma conversa preliminar sem custo, onde ambos os lados avaliam se há compatibilidade de expectativas.
Quer conhecer como trabalhamos?
A primeira conversa é sem custo. Apresentamos nossa forma de trabalhar e ouvimos o que você traz.
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